Daily, Weekly, Monthly Client & Prospect Tracker

Tình trạng: Pending
Giải thưởng: $162
Các bài thi đã nhận: 46

Tóm tắt cuộc thi

I am a financial advisor looking for a spreadsheet that allows me to track my daily, weekly, and monthly activites & contact with clients and the same for prospects with the attached categories. I'd like to have all of the individual sheets feed data into the next (i.e daily adds to weekly and so on). I'd also like a sheet with a total list for the day, week, month, year. I'd also like an area to leave notes. Another feature is the ability to track prospecting, lead, and client sales stage. I've had a very difficult time creating a spreadsheet that encompasses all of these features. I currently have 10 different spreadsheets. I would prefer if there are also sheets that copy information and input it into a sheet specific for the bulk lead import format for Salesforce. As a side note, I have ADHD and looking for a esthetically pleasing color coordinated document so that I stay organized. Let me know your thoughts.

Các kĩ năng yêu cầu

Đăng cuộc thi giống như cuộc thi này

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

df40 Argentina

0
UMISOLEHAH Malaysia

0
kashupeer02 Pakistan

0
NabilAhmedShakil Bangladesh

0
MahmoudRafatAli Egypt

0
pongkaj13 Bangladesh

0
OysterVM India

0
Mddelowarhossen Bangladesh

0
kalimzeeshan33 Pakistan

0
amitdas325 Nepal

0
bismillacomputer Bangladesh

0
GWCBiyanka Sri Lanka

0
sintaannuriyah08 Indonesia

0
SefatS3F47 Bangladesh

0
sk0476692 Bangladesh

0
aminamira120 Algeria

0

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

kashupeer02
- cách đây 1 tháng
please visit my entry # 48.
- cách đây 1 tháng
aminamira120
- cách đây 1 tháng
Good luck everyone guys
- cách đây 1 tháng
pongkaj13
- cách đây 1 tháng
Please see my entry #45
- cách đây 1 tháng
mohannadraza
- cách đây 1 tháng
HI,
It is requested to not award the project before the deadline, I am currently in process of creating a color coordinated project management chart for you in excel, that will also include the details you have attached.
- cách đây 1 tháng
Shamir206
- cách đây 1 tháng
Hello please check #28 , I have completed the table according to the data that you provided in your post. I added all the data that you requested in one table. - In the second picture, I attached a model as an example ,
- cách đây 1 tháng
mr10rabbi
- cách đây 1 tháng
i need work
- cách đây 1 tháng
Junayed1340
- cách đây 1 tháng
Please see my entry #10
- cách đây 1 tháng
manish18q
- cách đây 1 tháng
Working
- cách đây 1 tháng
mdmahad31
- cách đây 1 tháng
Dear Client, It's really a big chance for our skills check out purpose. Let's start! I see your all requirement and I can do it all as per your advice.
- cách đây 1 tháng
Abkbnd
- cách đây 1 tháng
Hi, reading your presentation of the project, I suggest you create a windows application that can help you store your data, analyze and display your data according to your needs.
I can create this with WINDEV. More details you can contact me.
- cách đây 1 tháng