Daily, Weekly, Monthly Client & Prospect Tracker

  • Tình trạng: Pending
  • Giải thưởng: $162
  • Các bài thi đã nhận: 46

Tóm tắt cuộc thi

I am a financial advisor looking for a spreadsheet that allows me to track my daily, weekly, and monthly activites & contact with clients and the same for prospects with the attached categories. I'd like to have all of the individual sheets feed data into the next (i.e daily adds to weekly and so on). I'd also like a sheet with a total list for the day, week, month, year. I'd also like an area to leave notes. Another feature is the ability to track prospecting, lead, and client sales stage. I've had a very difficult time creating a spreadsheet that encompasses all of these features. I currently have 10 different spreadsheets. I would prefer if there are also sheets that copy information and input it into a sheet specific for the bulk lead import format for Salesforce. As a side note, I have ADHD and looking for a esthetically pleasing color coordinated document so that I stay organized. Let me know your thoughts.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • kashupeer02
    • cách đây 1 tháng

    please visit my entry # 48.

    • cách đây 1 tháng
  • aminamira120
    • cách đây 1 tháng

    Good luck everyone guys

    • cách đây 1 tháng
  • pongkaj13
    • cách đây 1 tháng

    Please see my entry #45

    • cách đây 1 tháng
  • mohannadraza
    • cách đây 1 tháng

    It is requested to not award the project before the deadline, I am currently in process of creating a color coordinated project management chart for you in excel, that will also include the details you have attached.

    • cách đây 1 tháng
  • Shamir206
    • cách đây 1 tháng

    Hello please check #28 , I have completed the table according to the data that you provided in your post. I added all the data that you requested in one table. - In the second picture, I attached a model as an example ,

    • cách đây 1 tháng
  • mr10rabbi
    • cách đây 1 tháng

    i need work

    • cách đây 1 tháng
  • Junayed1340
    • cách đây 1 tháng

    Please see my entry #10

    • cách đây 1 tháng
  • manish18q
    • cách đây 1 tháng


    • cách đây 1 tháng
  • mdmahad31
    • cách đây 1 tháng

    Dear Client, It's really a big chance for our skills check out purpose. Let's start! I see your all requirement and I can do it all as per your advice.

    • cách đây 1 tháng
  • Abkbnd
    • cách đây 1 tháng

    Hi, reading your presentation of the project, I suggest you create a windows application that can help you store your data, analyze and display your data according to your needs.
    I can create this with WINDEV. More details you can contact me.

    • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!