Algoritmo de selección de fondos de inversión en Excel y VBA

Đã Đóng

Desarrollo de un libro Excel con macros que sirva como prototipo de un algoritmo de selección automática de una cartera de fondos de inversión. El Excel forma parte de un plan de negocio que analiza las posibilidades de crear una Fintech del tipo "Robo Advisor". Por ello Excel pretende representar las funcionalidades que tendría la plataforma web de asesoramiento financiero de fondos de inversión. La especificación del algoritmo se muestra en los adjuntos.

El algoritmo que se programará en Excel VBA realizará el Asset Allocation de una cartera de fondos de inversión que se utilizará para el asesoramiento automático en base al perfil de riesgo y liquidez del cliente, y de indicadores macroeconómicos (PIB, tipos de interés y riesgo macroeconómico).

Básicamente el Excel debe contener:

- Un test de idoneidad y de liquidez del cliente para identificar el nivel de riesgo

- Datos macroeconómicos que afectan al posicionamiento

- Datos históricos mensuales de un conjunto de fondos de inversión ordenados por categorías para identificar la combinación más adecuada de cartera (fondos de renta fija, renta variable, mixtos, monetarios e inmobiliarios). Este será el espacio de busqueda

- Cálculos de rentabilidad anualizada de 3 años y volatilidad anualizada de 3 años

- Matrices de posicionamiento que definen los porcentajes de cada categoría que contendrá la cartera en función de los resultados del test y los datos macroeconómicos

- Algoritmo de búsqueda de cartera óptima: Construye e itera las distintas posibilidades de combinaciones de fondos hasta alcanzar la máxima rentabilidad global de cartera con un límite de volatilidad según el perfil del cliente

- Recomendaciones de compras y ventas cuando se ejecuta el algoritmo en los sucesivos meses y existen cambios

- Informe mensual de resultados de la cartera

- Proyección a futuro del capital en función de la previsión de rentabilidad y gastos (interés compuesto).

- Cálculo del resultado fiscal de las operaciones realizadas

Adjunto hoja Excel con datos y cáculos preliminares de apoyo (requiere múltiples modificaciones).

Solicito también valoración crítica sobre el algoritmo y propuesta de ideas.

Los derechos de propiedad serán del solicitante.

El Excel estará desprotegido y libre de marcas.

Si finalmente opto por materializar el proyecto, ofrezco la posibilidad de continuar el servicio.

Las comunicaciones serán únicamente en español.

El objetivo es finalizar el proyecto la primera semana de julio.

Gracias,

Borja Neira

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