Implementación y configuración de Kommo

@FizzaNadeemK

Puedo ayudarte a diseñar e implementar Kommo CRM para tu broker financiero, incluyendo Meta/Facebook, WhatsApp, pipelines, automatizaciones, asignación inteligente de leads, Mesa de Control y dashboards. Revisaré vuestro Excel y transformaré las reglas de clasificación, seguimiento y envío a múltiples financieras en una estructura escalable y optimizada dentro de Kommo, identificando también necesidades de API o integraciones externas. Te entregaré una implementación funcional de extremo a extremo, con pruebas, capacitación y una propuesta clara de alcance, tiempos y costos, priorizando automatización, trazabilidad y conversión comercial.

@extreamcode

Hi, Veo el reto real detrás de Kommo: no es solo configurar un CRM, sino convertir reglas comerciales complejas en un flujo claro, controlable y escalable. Puedo ayudarte a traducir el Excel a una estructura operativa dentro de Kommo para que ventas, mesa de control y dirección trabajen con menos fricción y más trazabilidad. Tengo experiencia implementando CRMs, automatizaciones, WhatsApp, asignación de leads, campos personalizados, pipelines y reportes para equipos comerciales. Primero revisaré su Excel y propondré la mejor arquitectura: leads desde Meta y Excel, clasificación AAA/AA/A, reglas de asignación, validaciones por etapa, seguimiento automático, mesa de control y una estructura capaz de manejar 1 cliente → varias financieras con estados independientes. I’ve shared an initial estimate based on your description, and once we go over a few technical or functional details, I’ll confirm the exact cost and delivery schedule. Si quieres, en una primera fase podemos definir el proceso base, automatizaciones clave y el modelo para financieras; después validamos WhatsApp, reportes y cualquier integración externa necesaria. ¿Hoy Kommo debe resolver todo dentro de la plataforma, o ya contemplan integraciones externas para WhatsApp, scoring y el manejo 1 cliente → varias financieras? Best regards, Asad

@raheel2k29

Hello, I can help you translate your existing Excel-based sales process into a structured, scalable Kommo CRM implementation. I understand this is more than a basic CRM setup. The key challenge is designing the right data structure and automations for the complete flow: lead acquisition → qualification → advisor assignment → documentation → Control Desk → multiple financial institutions → approval/rejection → post-sale follow-up. My proposed approach: Review your Excel file and map all business rules, fields, conditions, and workflows. Design the optimal Kommo structure for leads, contacts, companies, pipelines, stages, custom fields, and responsibilities. Configure Meta/Facebook lead integration and Excel data import. Build automatic lead scoring/classification (AAA/AA/A, etc.) based on legal entity type, requested amount, revenue, bureau status, arrival time, and other criteria. Configure automatic advisor assignment and reassignment rules. Build the complete sales pipeline with mandatory fields, task reminders, inactivity alerts, and follow-up automation. Configure WhatsApp integration so the commercial team can manage conversations and follow-ups efficiently from the CRM. I’m also comfortable working with CRM workflows, Meta integrations, WhatsApp, APIs, webhooks, and workflow automation. I can start immediately. Raheel

@huzaifa306

Hola, puedo convertir su proceso actual en Excel en una estructura clara y automatizada dentro de Kommo, incluyendo leads, asignación, seguimiento, WhatsApp, Mesa de Control y reportes. Tengo más de tres años de experiencia con CRM, automatizaciones, integraciones y gestión de leads. También puedo revisar sus reglas y definir qué puede hacerse directamente en Kommo y qué requeriría integraciones adicionales. Best regards, Huzaifa

@Tanmoy236

Hola! Me especializo en implementar CRM y automatizaciones orientadas a procesos comerciales complejos, con 9+ años de experiencia, 450+ proyectos completados y Top 1% verified freelancer. Para su broker financiero, puedo transformar las reglas del Excel en una estructura funcional de Kommo, incluyendo pipelines, campos, clasificación AAA/AA/A, asignación automática, seguimiento, Mesa de Control, Meta, WhatsApp y dashboards. También revisaré el flujo de 1 cliente → múltiples financieras para definir la estructura más adecuada dentro de Kommo, identificando qué puede resolverse nativamente y qué requeriría API o integraciones externas. Antes de cotizar definitivamente, me gustaría revisar su Excel y validar las reglas. ¿Pueden compartirlo para analizar el proceso completo?

@denisSolution

Hi, I'm Denis, a full-stack developer specializing in CRM implementations, lead management systems, and workflow automation for financial services. I understand your need: Kommo configured as a complete lead-to-funding pipeline for your brokerage. The core challenge is translating your classification rules into automated workflows that route leads to the right advisor, track them through sales, and hand off properly formatted cases to your control desk for financiera submission and monitoring. I've built similar systems where leads flow through multiple decision points and track across different external parties. Key complexity includes managing many-to-many relationships between clients and financieras, plus effective notifications. My approach starts by reviewing your Excel to map classification logic and business rules. I'll recommend the pipeline structure, custom fields, and automation sequences that fit Kommo's native capabilities. For features Kommo can't handle directly—like the financiera matching algorithm or complex conditional routing—I'll identify what needs external development or API integration. Implementation includes requirements validation, Kommo architecture design, Meta and WhatsApp integration, automation configuration, control desk workflow setup, dashboard building, and full testing with team training. One consideration: the financiera suggestion feature might require custom logic beyond Kommo's built-in tools, depending on your matching criteria

@Microlent

Hello, I am Dr. Rajesh Rolen, PhD in Computer Science & Engineering, with experience of over 20+ years in CRM As a preferred freelancer in the top 1%, I have done 400+ projects here on freelancer.com, I have 4.9 ratings out of 5 on average, which showcases my quality of work and timely delivery. Key Highlights: - Free Hosting Support on the Cloud or any desired platform. - Free 3 months of post-delivery support to ensure that our client doesn’t face any challenges after the launch of the project. - Free Dedicated tester on projects to ensure quality delivery, so clients don’t need to act as a tester. - 10+ Years experience UI/UX team to ensure intuitive UI. Portfolio: https://www.freelancer.com/u/Microlent Please open the chat and send me a message, so we can have a more detailed discussion about the project to give you the project timeline and cost. Thank you for considering my services. I look forward to engaging in a productive conversation and understanding how I can be of assistance in bringing your project to life. Regards Rajesh Rolen

@bianca451

Hola. Traduzco las reglas de su Excel a Kommo CRM con una arquitectura limpia y escalable para su broker. Propuesta técnica clave: • Ingesta y scoring: Conexión nativa de Meta Leads e importación de bases. Mapeo de variables (Buró, Facturación, etc.), clasificación AAA/AA/A y asignación automática por asesor según horarios y reglas. • Pipeline comercial y WhatsApp: Centralización de chats, plantillas, candados de campos obligatorios para no pasar expedientes incompletos y alertas/reasignación por inactividad. • Mesa de Control (1 cliente → varias financieras): Estructuraremos dos pipelines vinculados. Al integrar el expediente, se generan tratos vinculados por financiera; esto permite medir estatus, causa de rechazo, montos y alertas por días sin respuesta para cada entidad sin cruzar datos ni perder métricas. • Reactivación y reportes: Recontactos automáticos a 90 días, dashboard para Dirección (conversión, colocación por entidad) y exportación a Excel. Incluye configuración completa, pruebas end-to-end y capacitación práctica para los 5 usuarios. Quedo lista para revisar su Excel.

@AndrewJSMAN

I’ve implemented Kommo workflows for financial services before, so this is right in my wheelhouse. I’ll review the Excel rules, map them to Kommo pipelines, and configure Meta/Facebook lead imports, WhatsApp integration, and automated assignment logic. For Mesa de Control, I’ll structure multi-financiera tracking with nested fields and statuses. I’ll also set up alerts, dashboards, and exportable reports. I’ll validate the full flow in staging before deployment and provide basic team training. If the Excel rules include complex financial logic, I’ll flag potential API or custom field needs. I can outline next steps after reviewing the dataset. Thanks, Andrii.

@felixivanr

Hi, The core challenge is translating your Excel rules into Kommo's automation engine while managing clients across multiple financieras with different statuses. I'd build three interconnected pipelines: lead-to-expediente (sales), expediente processing (Mesa de Control), and post-approval follow-ups. Classification rules (AAA/AA/A based on persona type, amount, facturación, etc.) would live in Kommo's automation as conditional logic. For multiple financiera relationships, I'd use a custom entity or linked deals approach so each client has independent financiera records with separate statuses—avoiding duplication and keeping dashboards queryable. WhatsApp integration and Meta lead sync work via Kommo's native connectors. The Mesa de Control workflow requires automation to block stage transitions until required fields are filled, plus alerts when a financiera hasn't responded in X days. Some logic may need a lightweight webhook to track per-financiera timelines. I'd review your Excel to map every rule and edge case, then propose which automations Kommo handles natively versus what needs external integration. Dashboards can be built in Kommo's reporting, though complex multi-financiera analytics might benefit from a data export pipeline to keep your Excel analysis intact. For a team of five, I estimate two to three weeks for full setup, testing, and training. Ready to start with your Excel whenever you can share it. Thanks, Felix.

@lazarr4

Hello, I can help you translate your Excel-based workflow into Kommo’s CRM structure while ensuring smooth automation and scalability for your financial brokerage process. I’ve built similar lead classification systems in Kommo for a mortgage broker—automating lead scoring and routing based on credit history and loan amounts, which reduced manual errors by 40%. I’d structure this by creating separate pipelines for each stage (lead intake, sales, control desk) with custom fields for financial criteria. WhatsApp integration would use Kommo’s native messaging tools, while Mesa de Control would rely on status tracking and conditional alerts. Proper setup will let your team track conversions, response times, and financer approvals in real-time, reducing manual reporting. I’ll provide a post-implementation review to confirm all rules and automations work as expected. Once the project is complete, I’ll offer a short session to train your team on the system. If this approach aligns with your needs, I’d be happy to discuss the Excel details further. Thanks, Lazar.

@Aaleen110

The risk here is the translation of your Excel logic into Kommo, specifically how the automated classification and assignment will function. I build this by mapping your Excel columns directly to Kommo fields, creating custom fields where needed for your classification variables like "Persona Moral / Persona Física" and the lead tiers, then setting up Kommo pipelines and triggers to handle the automated classification and assignment based on those field values. I will use Kommo's built-in automation tools for this, specifically the "Triggers" and "Actions" within the automation builder, to reflect your rules. For the integration of leads, I will use Kommo's native Meta/Facebook integration for form submissions and the CSV import function for your Excel bases, creating the necessary custom fields in Kommo to capture and classify all prospect information from both sources. What I will assume is that the specific logic for your lead classification rules (AAA, AA, A) will be clearly defined in the Excel you provide, detailing which combinations of "Persona Moral/Física" and other variables map to each tier. You mentioned Meta/Facebook forms and Excel bases for leads; are there any other lead sources you will be using that I need to account for in the initial setup? I have a 5.0 rating across 10 reviews on here, and Preferred Freelancer status. Send over the Excel file outlining your process rules.

@jonasdedzo

Hello, I can help translate your existing Excel-based commercial process into a practical Kommo CRM implementation for your financial brokerage. I’d first review the Excel rules and map the lead data, qualification criteria, advisor assignment, sales stages, Mesa de Control workflow, financial-company tracking, follow-ups, and reporting requirements. I’ll configure the required pipelines, fields, lead classification, automatic assignment, mandatory-field controls, inactivity reminders, reassignment rules, Meta lead integration, and WhatsApp workflow. For Mesa de Control, I’d design the structure carefully so one client can be submitted to multiple financial companies while maintaining separate statuses, dates, decisions, rejection reasons, and approved amounts for each one. I’ll also configure dashboards, exports, follow-up automations, testing, and basic team training. Where Kommo cannot handle a requirement natively, I’ll clearly identify whether an API, webhook, Make/n8n, or custom integration is the better solution rather than forcing an unsuitable structure. Looking forward to work with you. Thanks

@dvcontact

Hello Sir, Would you like to see a demo of how Kommo can transform your lead management process even before any commitment? By leveraging my expertise in CRM integration and workflow automation, I will ensure a seamless transition to Kommo that enhances lead classification, automates follow-ups, and centralizes communication via WhatsApp. Let's discuss how we can tailor this implementation to your specific needs and I can present a detailed plan along with the demo. Regards, Smith

@PINESCRIPTERR

Hola, Puedo traducir las reglas del Excel a una implementación clara y escalable dentro de Kommo, manteniendo la operación sencilla para los tres asesores, Mesa de Control y Dirección. Primero mapearé campos, clasificaciones, responsables, etapas, validaciones y excepciones. Después configuraré la entrada de leads desde Meta y Excel, asignación AAA/AA/A, recordatorios, reasignaciones, control documental, WhatsApp, seguimientos posteriores y reportes. Para Mesa de Control, recomiendo conservar un único contacto y crear registros de solicitud vinculados a cada financiera, permitiendo estados, fechas, respuestas y montos independientes sin duplicar al cliente. Si alguna relación o automatización supera las funciones nativas de Kommo, la aislaré mediante API o middleware y la documentaré claramente. Tres preguntas técnicas: 1. ¿Qué proveedor o integración de WhatsApp Business utilizan actualmente? 2. ¿Las reglas del Excel incluyen prioridades para resolver condiciones que se cumplen simultáneamente? 3. ¿Un cliente puede tener varias solicitudes de crédito activas además de enviarse a varias financieras? Best regards, Houssame

@razmiks2

Hi, He implementado CRM y automatización de flujos comerciales con integraciones de APIs, mapeo de campos y reglas de asignación. Entiendo que necesitas configurar Kommo para conectar leads de Meta/Facebook y Excel, automatizar clasificación y seguimiento, y operar Mesa de Control con estatus por financiera. Lo estructuraré con pipelines, campos y automatizaciones para que el equipo trabaje en un flujo claro y medible, usando Facebook API y Workflow Automation and CRM. He entregado configuraciones completas de CRM con WhatsApp y reportes operativos, listas para crecer. Best, Razmik

@mikes126

The most important part of this project isn’t connecting Meta to Kommo — it’s designing the CRM structure correctly for your “1 client → multiple financieras → different statuses/results” workflow. I’d solve that first, then build the automations around it. I’d approach the implementation in this order: Review your Excel and map the current rules into Kommo fields, pipelines and stages. Design the client/financial institution structure so Mesa de Control can track multiple submissions, dates, statuses, approvals/rejections and amounts without creating messy duplicate data. Configure Meta lead capture, Excel imports, lead classification (AAA/AA/A), automatic assignment and required-field rules. Build the Sales → Mesa de Control workflow, including inactivity alerts, reminders, reassignment and financial-institution response deadlines. Configure WhatsApp follow-ups and post-sale automations for rejected, approved-but-not-formalized and existing clients. Build the dashboards for management and identify anything that should be handled through an external integration/API rather than forcing it into Kommo.

@pieroletich

Hola, entiendo el alcance: traducir las reglas de tu Excel a una implementación clara y escalable en Kommo, sin complicar la operación de los 3 asesores, Mesa de Control y Dirección. Mi enfoque por fases: 1) Revisión del Excel y del proceso: identifico entidades (lead, cliente, expediente, financiera) y reglas de clasificación AAA/AA/A. 2) Estructura en Kommo: pipelines, etapas, campos personalizados y validaciones obligatorias por etapa. 3) Integraciones: formularios de Meta/Facebook, importación desde Excel y WhatsApp centralizado. 4) Automatizaciones: asignación por reglas, recordatorios por inactividad, reasignación por días sin movimiento y tareas de Mesa de Control (envíos a financieras, estatus, causas de rechazo). 5) Dashboards: leads por asesor, expedientes enviados, aprobados/rechazados, montos y conversión, con exportación a Excel. 6) Pruebas del flujo completo y capacitación básica al equipo con manual de uso. Nota clave: la relación 1 cliente -> varias financieras -> distintos estatus se resuelve con una entidad secundaria de financieras vinculada y campos por relación. Lo estructuro así desde el inicio para que escale. Mi oferta: 100 USD por el alcance completo. ¿Reviso tu Excel y te entrego el plan detallado antes de configurar?

@Oluwaseyi221

Un broker financiero no necesita simplemente un CRM con etapas y recordatorios. Necesita que sus reglas comerciales, la clasificación de prospectos y el trabajo de Mesa de Control se conviertan en un flujo claro, automatizado y fácil de utilizar. El punto más delicado de su proyecto es la relación 1 cliente → varias financieras → distintos estatus, respuestas y montos. Si esa estructura no se define bien desde el inicio, los reportes, dashboards y automatizaciones pueden mostrar una visión incompleta del negocio. Por eso, el Excel debe servir para separar correctamente la información del cliente, la gestión de cada financiera y las acciones que activan las distintas etapas. La implementación debe ser funcional para sus 3 asesores, Mesa de Control y Dirección, pero también dejar una base preparada para crecer. Si esa lógica queda bien diseñada, Kommo podrá mostrar no solo cuántos leads entran, sino dónde se pierden oportunidades y qué parte del proceso necesita atención.